FIRMA21 — Zprostředkovatelé
Propojte práci s klientem, obchodní případy, smluvní podklady a následnou péči. Pojištění, financování, elektřina i plyn mohou mít vlastní postup, ale společný přehled pro tým a vedení.
Jeden klient. Více služeb. Jasný další krok.
Pro koho to je
Zprostředkovatelé pojištění, financí a energií, kteří chtějí mít jeden pohled na klienta napříč službami.
- Údaje jsou v portálech partnerů, tabulkách a e-mailech.
- Chybí přehled, kdo má klienta kontaktovat.
- Jaký doklad se čeká.
- Zda sjednanému případu odpovídá provize.
Pro koho to není — Firmy hledající krabicový software bez úpravy procesů.
Typické věty, které slýcháme
- Které případy čekají a na koho?
- Jak se daří jednotlivým službám a týmu?
- Které provize chybějí nebo byly stornovány?
- Kterým klientům je potřeba se včas ozvat?
Jak to probíhá
- 01
Kontakt a potřeba
Klient, odpovědný pracovník a požadovaná služba. Evidence dalšího kontaktu.
- 02
Podklady a nabídka
Potřebné dokumenty, varianty a termíny podle konkrétního typu případu.
- 03
Sjednání a předání
Kontrola úplnosti, schválení a předání partnerovi. Stav žádosti či smlouvy.
- 04
Aktivace služby
Potvrzení účinnosti pojištění, realizace financování či zahájení dodávky energií.
- 05
Provize a ekonomika
Očekávaná a přijatá provize, případná storna a podklady pro odměny týmu.
- 06
Péče a další termíny
Výročí, fixace, konce smluv a servisní úkoly. Další péče podle potřeby klienta.
Co dostanete
Co může vaše řešení obsahovat
Vybereme rozsah podle vašich procesů. Nejde o povinný balík modulů ani hotový krabicový software.
- Klient a obchodní případy — společná karta s oddělenými případy pro pojištění, finance, energie
- Postupy podle služby — vlastní kroky, dokumenty, úkoly a schvalování
- Práce s partnery — stav předání a vyřízení případu, napojení partnerských dat
- Provize a odměny — párování očekávaných a přijatých, evidence storen
- Péče o klienta — připomínky výročí, fixací a konců smluv
- Přístupy a dohledatelnost — oprávnění podle rolí, záznam dohodnutých změn
- Lidé a odměňování — provize a storna jako podklad pro mzdy a prémie
- Lidé a bezpečnost — úkoly, evidence školení včetně BOZP
Propojte FIRMA21 s partnerskými daty, CRM nebo docházkou. Pravidla ochrany dat vymezíme před nasazením.
Proč Best4B
Rozumíme zprostředkování.
Jeden klient, více služeb, provize i péče.
Řešení na míru.
Nejde o povinný balík modulů.
Partnerská data.
Napojení a import po ověření.
Realizace s BIfactory.
Postavíme, otestujeme a zaškolíme tým.
Na co se nejčastěji ptají
Umí to párovat provize?
Ano. Párování očekávaných a přijatých provizí, evidence storen a pravidla odměn podle zadání.
Jsou data v bezpečí?
Oprávnění podle rolí, záznam dohodnutých změn a evidence souhlasů či jiných titulů zpracování.
Jde to napojit na našeho partnera?
Import či napojení partnerských dat po ověření konkrétního rozhraní.
Pojďme projít váš obchodní případ.
Vybereme jeden případ, například sjednání pojištění nebo změnu dodavatele energie, a projdeme ho až po provizi a následnou péči.